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Finanzplanung




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Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich im größten Umbruchsprozeß seit Jahrzehnten. Der Gesetzgeber hat mit der EU-Vermittlerrichtlinie die ersten wichtigen Impulse für die Versicherungsvermittlung auf den Weg gebracht.

Die MIFID und die neue VVG-Novelle werden weitere qualitätsverbessernde Richtlinien und Informationspflichten für den Endverbraucher/Kunden bringen.

Damit wird der Standard einer ganzheitlichen Finanzplanung neu definiert. Ganzheitliche, lebensphasenbegleitende Finanzplanung unterstützt durch Registrierung, Sachkundeprüfung und Dokumentation. Das alles muß auch "gelebt" werden, d. h. in der Praxis wird sich zeigen, welche Standards und konkreten Handlungsziele für Berater und Kunden entstehen. Quasi aus der Praxis für die Praxis.

Wir helfen Ihnen gerne weiter, sprechen Sie uns an, testen Sie uns.